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[富達(dá)早報(bào)]零售、輕工日化行業(yè):1-2月社零較2019年同期+6.4% 消費(fèi)延續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

發(fā)布時(shí)間:2021年03月18日-11時(shí)48分 關(guān)注:

行業(yè)近況


國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布1-2 月社零數(shù)據(jù):2021 年1-2 月社零總額6.97 萬(wàn)億元,同比名義增長(zhǎng)33.8%,較2019 年1-2 月增長(zhǎng)6.4%,兩年平均增長(zhǎng)3.2%,符合預(yù)期。

扣除價(jià)格因素,1-2 月社零總額實(shí)際增長(zhǎng)34.3%,兩年平均增長(zhǎng)1.2%。分品類看,美妝、金銀珠寶等消費(fèi)升級(jí)品類較2019 年的增速領(lǐng)跑。分渠道看,1-2 月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比+30.6%,兩年平均+16%,線上化率為20.7%。


評(píng)論


一、1-2 月社零同比+33.8%,較2019 年同期+6.4%。


①分業(yè)態(tài)看,1-2 月商品零售額同比+30.7%,兩年平均+3.8%;餐飲業(yè)同比+68.9%,兩年平均-2.0%,餐飲等體驗(yàn)型消費(fèi)尚未恢復(fù)至疫情前水平;

②分渠道看,1-2 月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比+30.6%,兩年平均+16%,線上滲透率為20.7%(較2019 年提升4.2ppt),與此同時(shí),線下實(shí)體店呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),1-2 月限額以上零售業(yè)實(shí)體店商品零售額同比+45.2%,兩年平均+4.1%;

③分區(qū)域看,1-2 月城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額同比+34.9%,城鄉(xiāng)差拉大至8.2ppt,我們認(rèn)為主要受春節(jié)期間“原地過(guò)年”帶動(dòng)。


二、消費(fèi)升級(jí)品類1-2 月表現(xiàn)亮眼,必選品類兩年平均增速較快。


①可選品類明顯回暖:化妝品零售額同比+40.7%(兩年平均+10%);金銀珠寶零售額同比+98.7%(兩年平均+8%);文化辦公用品零售額同比+38.3%(兩年平均+12%);通訊器材零售額同比+53.1%(兩年平均+18%);汽車類零售額同比+77.6%(兩年平均+6%);

②必選消費(fèi)兩年平均增速較快:1-2 月煙酒類(+43.9%,兩年平均+10%)、飲料類(+36.9%,兩年平均+19%)等聚餐相關(guān)品類受低基數(shù)影響同比修復(fù)明顯,糧油食品(+10.9%,兩年平均+10%)等疫情期間需求相對(duì)韌性的品類同比增速穩(wěn)健;

③地產(chǎn)后周期品類繼續(xù)修復(fù):1-2 月家電品類零售額同比+43.2%(較2019年基本持平);家具零售額同比+58.7%(兩年平均+3%)。


三、維持2021 年消費(fèi)數(shù)據(jù)前高后低走勢(shì)的判斷。


伴隨疫情防控常態(tài)化,線下體驗(yàn)型消費(fèi)有望繼續(xù)回暖,同時(shí)疫情帶來(lái)消費(fèi)者習(xí)慣變化,看好線上消費(fèi)滲透率進(jìn)一步提升趨勢(shì)。重點(diǎn)提示布局品牌護(hù)城河較深,產(chǎn)品、渠道、營(yíng)銷端全面升級(jí)的美妝、醫(yī)美龍頭,及數(shù)據(jù)持續(xù)改善的ToC 端家居輕工龍頭;同時(shí)消費(fèi)線上化趨勢(shì)有望帶來(lái)電商平臺(tái)及產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)類龍頭、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈等新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。


估值與建議


美妝日化:持續(xù)高景氣度可期,國(guó)貨崛起、強(qiáng)者恒強(qiáng)。

輕工:需求相對(duì)韌性,家居板塊有望持續(xù)復(fù)蘇。

零售:新舊業(yè)態(tài)繼續(xù)分化。


(摘自新浪網(wǎng))


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